Leads erfassen, Preise kalkulieren, Verträge verschicken und digital bestätigen lassen: Tourpilot verbindet die Schritte in einer Software. Für deinen bestehenden Wartungsbestand – und für den allerersten Vertrag.
Mit der Wartungsvertragsverwaltung von Tourpilot erstellen SHK-Betriebe Verträge aus hinterlegten oder eigenen Vorlagen. Kunden können den Vertrag digital bestätigen. Die Bestätigung wird automatisch in Tourpilot übernommen; die Fälligkeiten stehen für die weitere Planung bereit.
Wenige Klicks verbinden die Anfrage mit dem Vertrag – und den Vertrag mit der nächsten Wartung.
Erfasse eine neue Anfrage im Leadmanagement. Die Übersicht zeigt dir, in welcher Phase sich der Kontakt befindet.
Nutze den hinterlegten Preisrechner und deine Preise. Tourpilot erstellt den Wartungsvertrag aus einer vorhandenen Mustervorlage oder deiner eigenen, individuell angepassten Vorlage.
Verschicke den Vertrag direkt aus Tourpilot digital. Dein Kunde bestätigt ihn mit wenigen Klicks. Alternativ kannst du den Vertrag ausdrucken und selbst versenden.
Die digitale Bestätigung landet automatisch in Tourpilot. Aus dem Lead wird ein übernommener Wartungsvorgang, der mit hinterlegter Fälligkeit weiter verplant werden kann.
Behalte aktive Wartungsverträge, Aufträge und Fälligkeiten im Blick. Suche nach dem passenden Vorgang und filtere die Übersicht etwa nach Status, Fälligkeitsmonat oder Techniker.
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Kontaktdaten, Wartungsadresse, technische Angaben, Intervall und Servicevereinbarungen stehen zusammen am Vertrag. Die hinterlegte Fälligkeit wird für die weitere Planung berücksichtigt.
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Baue deinen Wartungsbereich von Anfang an strukturiert auf: mit sauber erfassten Leads, passenden Vorlagen und einem klaren Ablauf bis zur Bestätigung. Auch wenn du bisher nur wenige Verträge hast, kannst du sie auf derselben Grundlage verwalten und deinen Bestand Schritt für Schritt erweitern.
Ein Team-Slot steht für ein geplantes Team. Du buchst die benötigten Slots; mindestens ein Team-Slot ist erforderlich. Die passenden Module und die konkreten Preise besprechen wir individuell im Demo-Termin.
Umfang und Preise besprechen →Unsere eigene ERP-Integration ermöglicht auch Anbindungen ohne klassische API. Wir prüfen mit dir, wie dein konkretes System eingebunden werden kann. Für ERP-Systeme mit verfügbaren APIs stimmen wir passende Schnittstellen ab.
Dein ERP-System besprechen →Ja. Du kannst mit dem ersten Lead beginnen, deine Vorlagen und Preise hinterlegen und den Wartungsbestand von Anfang an strukturiert aufbauen. Ein großer bestehender Vertragsbestand ist keine Voraussetzung.
Ja. Tourpilot bietet hinterlegte Mustervorlagen. Du kannst auch eigene Vorlagen erstellen und an die Anforderungen deines Betriebs anpassen.
Du verschickst den Vertrag direkt aus Tourpilot. Dein Kunde kann ihn mit wenigen Klicks digital bestätigen. Die Bestätigung wird automatisch in Tourpilot übernommen und steht für die weitere Bearbeitung und Planung bereit.
Ja. Du kannst die erstellten Verträge ausdrucken und selbst verschicken. Alternativ steht der digitale Versand direkt aus Tourpilot zur Verfügung.
Nein. Leadmanagement, Vertragsverwaltung und digitale Vertragsbestätigung lassen sich separat nutzen. Die automatische Einsatzplanung kannst du passend zu deinem Ablauf ergänzen.
Aktuell gibt es in Tourpilot keine Rechnungsstellung. Diese Funktion ist geplant. Die heute verfügbare Vertragsverwaltung umfasst unter anderem Kalkulation, Vertragserstellung, Versand, digitale Bestätigung und Fälligkeiten.
Tourpilot wird pro benötigtem Team-Slot abgerechnet, also pro geplantem Team. Mindestens ein Team-Slot ist erforderlich. Welche Zusammenstellung für deinen Betrieb passt und was sie kostet, besprechen wir individuell im Demo-Termin.
Lass uns gemeinsam auf deinen Wartungsbereich schauen. In der Demo zeigen wir dir den Ablauf vom Lead bis zur Bestätigung und besprechen Umfang und Preise.
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