Dein Wartungsprozess.
Alles im Blick.

Vom ersten Kontakt zum Vertrag.

Erfasse Wartungsanfragen, kalkuliere passende Angebote und begleite deine Kunden bis zur digitalen Annahme.

✓Lead-Erstellung & CRM

Wartungsanfragen mit Kontakt-, Rechnungs-, Wartungs- und Anlagendaten zentral erfassen.

✓Vertriebspipeline

Leads von der neuen Anfrage über das Angebot bis zur Annahme und Konvertierung verfolgen.

✓Zuständigkeiten & Wiedervorlagen

Mitarbeiter zuweisen und Fälligkeit für die weitere Bearbeitung festlegen.

✓Angebotskalkulation

Wartungsleistungen, Mengen, Anlagenmerkmale, Fahrtkosten und Steuern berücksichtigen.

✓Preisregeln & Fahrtzonen

Preislisten, Regeln und Fahrtkosten pflegen; Kalkulationen mit dem Preisrechner prüfen.

✓Vertrags- & Angebotsvorlagen

B2B-/B2C-Vorlagen, Textbausteine, Firmenangaben, Logo und Dokumentgestaltung verwalten.

✓PDF & digitale Annahme

Vertrags-PDF erzeugen, Kundenlink versenden und die digitale Annahme dokumentieren.

✓Angebotsversionen

Angebote überarbeiten und frühere versendete oder angenommene Fassungen erhalten.

✓Vom Lead zum Wartungsvertrag

Angenommene Angebote mit Kunden-, Anlagen- und Preisdaten in einen Vertrag übernehmen.

Dein Wartungsbestand. An einem Ort.

Verträge, Anlagen und Fälligkeiten bilden eine gemeinsame Grundlage für die nächste Wartung.

✓Zentrale Vertragsverwaltung

Vertragsnummern, Kunden, Anlagen, Konditionen und Laufzeitdaten an einem Ort pflegen.

✓Wiederkehrende Wartung

Fälligkeiten und Wartungsintervalle verwalten und Folgeaufträge erzeugen.

✓Service- & Planungsvorgaben

Servicedauer, Skills, Terminregeln und feste Techniker am Vorgang hinterlegen.

✓Verknüpfte Verträge

Mehrere Wartungsverträge für die gemeinsame Planung gruppieren.

✓Vertragsänderungen

Neue Vertragsfassungen vorbereiten, annehmen lassen und nachvollziehbar übernehmen.

✓Kündigungsverwaltung

Kündigungen erfassen; digitale Kundenkündigung mit PDF-Nachweis und Bestätigung ermöglichen.

✓Dokumente & Historie

Vertragsunterlagen, Arbeitsprotokolle und die zugehörige Auftragshistorie zentral einsehen.

Aus vielen Vorgaben wird ein passender Plan.

Bringe Fahrzeiten, Kundenwünsche und verfügbare Kapazität zusammen. Plane automatisch und passe Routen bei Bedarf selbst an.

✓Tages- & Wochenplanung

Teamrouten planen und Termine in Kalender und Wochenübersicht organisieren.

✓Automatische Routenoptimierung

Aufträge unter Berücksichtigung von Fahrzeiten, Servicedauer und Planungsregeln zusammenstellen.

✓Passende Termine finden

Bestehende Routen und freie Tage vergleichen; Auswirkungen vor dem Einplanen prüfen.

✓Zeitfenster & Fixtermine

Kundenwünsche, feste Uhrzeiten und einen festgelegten ersten Termin berücksichtigen.

✓Routen manuell bearbeiten

Aufträge ergänzen, verschieben, entfernen und die Reihenfolge anpassen.

✓Routen auffüllen & neu ordnen

Freie Kapazität mit geeigneten Aufträgen ergänzen und die Route erneut optimieren.

✓Blocker mit Adresse & Skill

Zusätzliche Termine mit Adresse und Dauer einplanen; bei der Terminsuche optional einen Skill wählen.

✓Feste Routenblocker

Zeitblöcke mit Adresse, Uhrzeiten, Toleranz, Notiz und Anfahrtsvorgabe berücksichtigen.

✓Kundenseitige Sperrzeiten

Nicht verfügbare Tage oder Zeiträume für einen Auftrag von der automatischen Planung ausschließen.

✓Karten & Geodaten

Adressen geocodieren und mit Koordinaten für Kartenansicht und Fahrzeitberechnung verwenden.

Die richtigen Fähigkeiten am richtigen Ort.

Plane mit den Qualifikationen und Arbeitszeiten deines Teams – und berücksichtige Abwesenheiten sowie feste Technikerzuordnungen.

✓Technikerverwaltung

Technikerstammdaten pflegen und Mitarbeitende den passenden Teams zuordnen.

✓Teamverwaltung

Teams und ihre Besetzung als Grundlage der täglichen Einsatzplanung verwalten.

✓Skills & Kategorien

Qualifikationen zuweisen und Anforderungen nach Anlagen, Herstellern oder Kategorien strukturieren.

✓Technische Skill-Bedingungen

Qualifikationen auf Anlagenmerkmale begrenzen, zum Beispiel auf eine maximale Leistung.

✓Urlaub & Krankheit

Abwesenheiten erfassen und die verfügbare Team- und Skillabdeckung bei neuen Planungen beachten.

✓Arbeitszeiten & Pausen

Teamarbeitszeiten je Wochentag und ein flexibles Zeitfenster für die Mittagspause festlegen.

✓Depots & Startpunkte

Den Ausgangspunkt einer Route über die beim Team hinterlegte Depotadresse steuern.

✓Feste Technikerzuordnung

Bestimmte Aufträge an geeignete Techniker binden und bei der Planung berücksichtigen.

Vom Büro bis zum Einsatz verbunden.

Deine Monteure sehen ihre Aufträge unterwegs, dokumentieren Leistungen und legen Arbeitsprotokolle direkt am Vorgang ab.

✓Persönliche Technikerzugänge

Zugänge mit Teamzuordnung und persönlichem Passwort verwalten.

✓Mobiler Tagesplan

Zugewiesene Tagesrouten, Auftragslisten und Auftragsdetails unterwegs einsehen.

✓Navigation zum Einsatzort

Die Navigation zur hinterlegten Einsatzadresse aus der App öffnen.

✓Hinweise & Technikernotizen

Bürohinweise lesen und interne Notizen zum Einsatz dokumentieren.

✓Tages- & Schlüsselcheckliste

Routenhinweise und Schlüsselaufträge in einer eigenen mobilen Tagescheckliste abhaken.

✓Leistungsprofile & Checklisten

Die zur Anlage passenden Arbeiten anzeigen und tatsächlich ausgeführte Leistungen erfassen.

✓Arbeitsprotokoll & Unterschrift

Kundenlesbare Berichte mit Vorschau erstellen und je nach Vorgabe digital unterschreiben lassen.

✓PDF-Nachweise & Abschluss

Den Abschluss dokumentieren und das Arbeitsprotokoll an Auftrag und Wartungsvertrag ablegen.

✓Fotos & Vertragsunterlagen

Auftragsfotos und bereitgestellte PDFs oder Bilder zum zugehörigen Vertrag einsehen.

✓Offline arbeiten

Geladene Aufträge und Entwürfe bis zu 24 Stunden nach Serverprüfung nutzen und später synchronisieren.

Auch ohne Empfang: Geladene Aufträge und Entwürfe lassen sich bis zu 24 Stunden nach Serverprüfung nutzen und später synchronisieren.

Weniger Hinterhertelefonieren im Büro.

Lass geplante Servicetermine telefonisch bestätigen, behalte Rückmeldungen im Blick und bearbeite offene Fälle gezielt nach.

✓KI-Voice-Agent

Kunden zur telefonischen Bestätigung geplanter Servicetermine kontaktieren.

✓Terminstatus übernehmen

Bestätigungen und weitere Gesprächsergebnisse am Auftrag nachvollziehen.

✓Sperrzeiten aus Gesprächen

Vom Kunden genannte Ausschlusszeiträume durch den Voice Agent als Blocker hinterlegen.

✓Anrufzeiten & Wiederholungen

Erlaubte Wochentage, Uhrzeiten, Versuchszahlen und Wiederholungsabstände konfigurieren.

✓Rückrufe & Übergabe ans Büro

Eingehende Anrufe zuordnen sowie je nach Einrichtung Rückruf-Tickets oder Weiterleitungen nutzen.

✓Kontakthistorie

Anrufverläufe und Gesprächszusammenfassungen direkt am Vorgang nachvollziehen.

✓E-Mail-Kommunikation

Termin- und Vertragsnachrichten versenden und Vorlagen an den Betrieb anpassen.

✓Manuelle Nachfassung

Nicht erreichte Kunden und offene Terminabsprachen gezielt im Innendienst bearbeiten.

Das Büro behält die Kontrolle: Anrufzeiten und Wiederholungen sind konfigurierbar. Nicht erreichte Kunden und offene Terminabsprachen können manuell nachgefasst werden.

Wissen, was erledigt ist. Und was noch fehlt.

Status, Aufgaben und Bearbeitungsverläufe helfen deinem Team, den Wartungsalltag gemeinsam zu steuern.

✓Zentrale Übersicht

Auftragsstatus, offene Aufgaben und wichtige Ereignisse im Tagesgeschäft bündeln.

✓Suche & Filter

Leads, Verträge, Aufträge und Routen gezielt nach relevanten Kriterien finden.

✓Fälligkeit & Handlungsbedarf

Überfällige Aufträge und Vorgänge zur manuellen Nachfassung gezielt aufrufen.

✓Routen-Checks im Büro

Offene Vorbereitungen wie Schlüssel oder bereitzustellende Teile als Checkpunkte verfolgen.

✓Neuigkeiten & Erinnerungen

Relevante Bearbeitungen und noch offene Aufgaben mit Verlauf einsehen.

✓Nachvollziehbare Bearbeitung

Auftrags- und Routenhistorie für Änderungen, Statuswechsel und Abschlüsse nutzen.

✓Rollen & Berechtigungen

Zugriff für Administration, Innendienst, Außendienst und Buchhaltung steuern.

✓Hilfe & Support

Integrierte Kundenhilfe mit Artikelsuche und Support-Tickets nutzen.

Ein guter Anschluss an deinen Betrieb.

Übernimm bestehende Wartungsverträge und stimme die Übergabe an dein ERP auf eure Systeme und Abläufe ab.

✓Excel-Import für Bestandsverträge

Wartungsverträge per Vorlage übernehmen und neue oder aktualisierte Datensätze prüfen.

✓Importhistorie & Fehlerprüfung

Importläufe nachvollziehen und fehlerhafte Datensätze gezielt korrigieren.

✓Datenexport

Leads und weitere unterstützte Stammdaten für die Weiterverarbeitung exportieren.

✓ERP-Übertragung

Routen- und Auftragsdaten über eine eingerichtete Integration an das ERP-System übergeben.

✓Individueller ERP-Agent

Wir entwickeln und konfigurieren den passenden Agenten für Ihr ERP und Ihren Übergabeprozess.

✓Übertragungsmonitor

Wartende, laufende und erfolgreiche Übertragungen sowie Handlungsbedarf zentral verfolgen.

✓Ergebnisse & Wiederherstellung

Rückmeldungen je Auftrag und frühere Versuche prüfen; unterbrochene Übertragungen gezielt bearbeiten.

✓Betriebliche Einstellungen

Planungsregeln, Kommunikation, Vorlagen und Techniker-App passend zum Betrieb konfigurieren.

ERP-Anbindung nach Maß: Die konkrete Anbindung hängt von deinem ERP-System ab. Den passenden Agenten entwickeln, konfigurieren und testen wir im Rahmen der individuellen Anbindung.